EspoCRM: iedereen weet wie de klant is, ook als de collega vrij is.

Voor het vastleggen van relaties, leads, kansen, activiteiten en e-mail wel. EspoCRM is bewust een eenvoudig CRM dat je zelf aanpast, geen gigantisch pakket met honderden modules. Wie diep vertakte Salesforce-processen heeft, zal dingen missen. Wie vooral overzicht wil in klanten en offertes, vindt in EspoCRM genoeg. We bespreken dat voor je kiest.

Ja. Je voegt velden toe, past schermen en lijsten aan en bepaalt welke fases een kans doorloopt. Dat doe je in het systeem zelf, zonder programmeur. Voor grotere aanpassingen, zoals een koppeling met je boekhouding, kijken we samen wat haalbaar is. Maatwerk bouwen we niet in de kern van het pakket zelf.

Ja. E-mail hoort bij het CRM: berichten van en naar een relatie worden bij die relatie bewaard, zodat een collega kan zien wat er al gemaild is. Hoe dat precies met je mailbox is gekoppeld, hangt af van waar je mail staat. Bij de inrichting kijken we naar je bestaande mail en leggen de koppeling vast.

Nee. EspoCRM zelf is open source onder de AGPL 3.0, maar een deel van de extensies is betaald. Veel bedrijven redden zich met de basis. Heb je een extensie nodig die geld kost, dan staat dat apart in het voorstel dat je vooraf krijgt, zodat je niet achteraf voor een verrassing komt te staan.

Ja. Wat je in EspoCRM hebt gezet, zijn jouw gegevens: accounts, contacten, kansen en bijlagen. Die zijn te exporteren, en wij leveren een volledige kopie van de installatie mee als je overstapt. Dat is het hele idee van open source. Je blijft omdat je tevreden bent, niet omdat je er niet uit komt.